E' giunta mezzanotte si spengono i rumori

si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffe'

le strade son deserte, deserte e silenziose

un'ultima carrozza cigolando se ne va

il fime scorre lento frusciando sotto i ponti

la luna splende in cielo dorme tutta la citta'

solo va un vecchio frac

ha un cilindro per cappello due diamanti oper gemelli

un bastone di cristallo la gardenia nell'occhiello

e sul candido gilet un papillon un papillon di seta blu

si avvicina lentamente con incedere elegante

ha l'aspetto trasognato malinconio ed assente

non si sa da dove viene ne' dove va

di chi mai sara' quel vecchio frac?

bonne nuit, bonne nuit bonne nuit bonne nuit buonanotte

va dicendo ad ogni cosa ai fanali illuminati

ad un gatto innamorato che randagio se ne va

E' giunta ormai l'aurora si spengono i fanali

si sveglia a poco a poco tutta quanta la citta'

la luna si è incantata, sorpresa e impallidita

pian piano scolorandosi nel cielo sparirà.

sbadiglia una fonestra sul fiume silenzioso

e nella luce bianca galleggiando se ne van

un cilindro, un fiore, un frac

ha un cilindro per cappello...

galleggiando dolcemente e lasciandosi cullare

se ne scende lentamente sotto i ponti verso il mare

verso il mare se ne va

di chi sarà, di chi sarà quel vechio frac

adieu adieu adieu adieu vecchio mondo

ai ricordi del passato ad un sogno mai sognato

ad un abito da sposa primo ed ultimo suo amor.