The song came and went

Like the times that we spent

Hiding out from the rain under the carnival tent

I laughed and she smiled

It would last for awhile

You don't know what you got till you lose it all again

Listen to the mandolin rain

Listen to the music on the lake

Listen to my heart break every time she runs away

Listen to the banjo wind

A sad song drifting low

Listen to the tears roll down my face as she turns to go

A cool evening dance

Listening to the bluegrass band takes the chill

From the air till they play the last song

I'll do my time

Keeping you off my mind

But there's moments that I find, I'm not feeling too strong

REPEAT CHORUS

Running on down by the lakeshore

She did love the sound of a summer storm

Playin on the lake like a mandolin

Now it's washing her away once again

REPEAT CHORUS

The boat's steaming in

I watch the sidewheel spin and

I think about her when I hear the whistle blow

I can't change my mind

I knew all the time that she'd go

But that's a choice I made long ago

REPEAT CHORUS