It's awfully considerate of you to think of me here

And I'm almost obliged to you for making it clear that I'm not here

And I never knew the moon could be so big

And I never knew the moon could be so blue

And I'm grateful that you threw away my old shoes

And brought me here instead dressed in red

And I'm wondering who could be writing this song

I don't care if the sun don't shine

And I don't care if nothing is mine

And I don't care if I'm nervous with you

I'll do my loving in the Winter

Jugband and Mason's kazoo:    G   D   A   D   (X4)

La, La, La, La    La, La, La, La

A                 D                   ---->   (x4)

La, La, La, La    La, La, La, La

N.C.

La, La, La, La...  (Glissando from D to Fdim: 1 2 1 x x x)

Jugband:  E   (strange noises, trumpet, basso tuba, Syd)

Coda:   Am   C

And the sea isn't green

And I love the queen

And what exactly is a dream?

And what exactly is a joke?