Oh my but you have a pretty face

You favour a girl that I knew

I imagine that she's still in Tennessee

And by God I should be there too

I've a sadness too sad to be true

But I left Tennessee in a hurry dear

The same way that Im leaving you

Because love is mainly just memories

And everyone's got him a few

So when I'm gone I'll be glad to love you

At the brand new Tennessee waltz

You're literally waltzing on air

At the brand new Tennessee waltz

There's no telling who will be there

When I leave it'll be like I found you love

Descending Victorian stairs

I'm feeling like one of your photographs

Trapped while I'm putting on airs

And getting even by asking who cares

Repeat Chorus

So have all of your passionate violins

Play a song for a Tennessee kid

Who's feeling like leaving another town

With no place to go if he did

'Cause they'll catch you wherever you're hid

Repeat Chorus

Break (one verse) end